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Santander asegurará liquidez en mercado secundario de DUCSA

También tendrá un rol protagónico como agente colocador de la emisión primaria, que se concretará hoy lunes 3 de diciembre.

Lunes 03 de diciembre del 2012

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Santander asegurará liquidez en mercado secundario de DUCSA
La emisión de títulos de deuda por US$ 10 millones que realizará próximamente DUCSA, la distribuidora de combustibles propiedad de ANCAP, contará con la participación de Banco Santander como agente colocador que, a su vez,  asegurará la liquidez de los papeles en el mercado secundario.
 
El gerente general de Santander, Juan Carlos Chomali, destacó que “para el banco es  muy importante esta operación porque le permitirá avanzar en el cumplimiento de tres objetivos: respaldar un proyecto vinculado a una de las principales empresas del país, promover el desarrollo de la infraestructura e impulsar el crecimiento del mercado de capitales local. Esto último con una  característica muy interesante, ya que esta emisión permite acercar al pequeño ahorrista al mercado de valores, quien puede participar  a partir de US$ 1000, abriendo así la posibilidad de inversión a un público mucho mayor”.  
 
Por su parte, el director de Financiero de Santander, Diego Labat explicó que la institución cumplirá el rol de market maker (creador de mercado), una vez que culmine la emisión primaria. “Diariamente, el banco establecerá  dentro de ciertos límites, puntas compradoras y vendedoras en el mercado secundario. A estos efectos, Santander podrá tener en propiedad un porcentaje del monto total de la emisión, asegurando que exista liquidez, lo que estimulará el interés de los inversores”señaló Labat.
 
Hoy, lunes 3 de diciembre, DUCSA emitirá una primera serie de Obligaciones Negociables (ONs) por US$ 10 millones, que destinará a financiar la construcción de dos polos logísticos en el departamento de Colonia, orientados a proveer servicios al puerto de Nueva Palmira y a la futura planta de celulosa que Montes del Plata construye en Conchillas.
 
El plazo de la emisión es de cinco años, con amortizaciones parciales, en tres cuotas iguales y consecutivas, a partir del tercer año. La inversión mínima es de US$ 1.000, lo que facilita la participación de pequeños y medianos ahorristas,  que recibirán un interés del 4% anual, pagado semestralmente.
 
La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings otorgó la nota AA+ (uy) a DUCSA para la emisión de estas ONs, al considerar positivamente la posición de liderazgo de la empresa en el mercado de distribución de combustibles y lubricantes -con un market share del 59% y del 47%, respectivamente-, su bajo nivel de endeudamiento y su flujo estable de fondos, que en 2011 le permitió obtener una rentabilidad de US$ 16 millones, la mayor desde la creación de la empresa.
 
Acerca de Santander
Santander Uruguay comenzó a operar en 1982. Caracterizado por desarrollar un modelo de banca universal, la institución se ha consolidado como el principal banco privado del país. Actualmente, Santander Uruguay posee una cuota de mercado superior al 20%, atiende a más de 200.000 clientes, dispone de 40 centros de atención al cliente, distribuidos en 11 departamentos, y emplea a cerca de 800 funcionarios.
A nivel global, Santander es un banco comercial con sede en España, fundado en 1857. Tiene 1.418 billones de euros en fondos gestionados, 102 millones de clientes, 14.569 oficinas —más que ningún otro banco internacional— y 187.000 empleados a junio de 2012. Es el principal grupo financiero en España y en Latinoamérica, y el primer banco de la zona euro. Además, cuenta con posiciones relevantes en el Reino Unido, Portugal, Alemania, Polonia y el nordeste de Estados Unidos. Santander Consumer Finance opera en los mercados principales del Grupo y en los países nórdicos.

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